Музыкальная сказка Ю. Энтина. Музыка Г. Гладкова
Ведущая, щенок - А. Фрейндлих
Кот - А. Миронов. Пират - М. Боярский. Моряк, рыба-пила - А. Градский.
Режиссер - Е. Гамбург
Квартет "Улыбка". Мужской квартет. Инструментальный ансамбль "Мелодия" п/у Г. Гараняна